上海康达医疗器械集团股份有限公司协同办公（OA）系统项目

目录

                        第1章 方案概述                3       

            第2章 人员基础设置                5       

            2.1、 人员安全级别规则                5       

            2.2、 账号规则                5       

            第3章 流程实施方案                6       

            3.1、 商务管理类                6       

            3.1.1、 销售合同审批（模板一）                6       

            3.1.2、 销售合同审批（模板二）                8       

            3.1.3、 销售合同审批（非模板）                10       

            3.1.4、 自产产品备货                12       

            3.1.5、 非正常产品备货采购                12       

            3.1.6、 发货单                13       

            3.1.7、 应收账款延期申请                14       

            3.1.8、 设备暂借申请                15       

            3.2、 财务管理类                17       

            3.2.1、 销售/产品事业部费用报销                17       

            3.2.2、 职能部门费用报销                18       

            3.2.3、 销售/产品事业部付款申请                18       

            3.2.4、 职能部门付款申请                19       

            3.2.5、 借款申请                20       

            3.2.6、 销售费用额度审核                21       

            3.2.7、 费用额度预借/归还申请                22       

            3.2.8、 开票申请                22       

            3.3、 采购管理类                23       

            3.3.1、 内贸/外贸采购申请                23       

            3.3.2、 内贸/外贸采购订单审核                24       

            3.4、 企划管理类                25       

            3.4.1、 样本设计申请                25       

            3.4.2、 广告物料设计制作流程                26       

            3.4.3、 宣传品验收入库申请                27       

            3.4.4、 产品拍摄申请                27       

            3.5、 注册管理类                28       

            3.5.1、 临床试验申请                28       

            3.5.2、 产品注册申请                29       

            3.5.3、 临床试验合同审批                30       

            3.6、 法务管理类                31       

            3.6.1、 合同审核                31       

            3.6.2、 档案/印章借用申请                32       

            3.6.3、 用印申请                33       

            3.6.4、 诉讼申请                34       

            3.6.5、 对外宣传稿审核                34       

            3.7、 售后管理类                35       

            3.7.1、 售后配件暂借申请                35       

            3.7.2、 售后配件销借申请                36       

            3.7.3、 暂借转出库申请                37       

            3.7.4、 虚拟入库申请                38       

            3.8、 综合管理类                39       

            3.8.1、 彩页领用申请                39       

            3.8.2、 办公用品领用申请                40       

            3.8.3、 办公用品采购申请                41       

            3.8.4、 办公设施（用品）报修申请                42       

            3.8.5、 午餐/晚餐申请                43       

            3.8.6、 用车申请                44       

            3.8.1、 快递申请                45       

            3.9、 生产质量管理类                45       

            3.9.1、 生产计划审核                45       

            3.9.2、 工作通知单                46       

            3.9.3、 报验申请                47       

            3.9.4、 不合格品报告                48       

            3.10、 人事管理类                49       

            3.10.1、 人员增补申请                49       

            3.10.2、 人员录用审批                50       

            3.10.3、 转正申请                51       

            3.10.4、 请假申请                52       

            3.10.5、 加班审核                53       

            3.10.6、 外出申请                54       

            3.10.7、 辞职申请                54       

            3.10.8、 岗位调动申请                55       

            3.10.9、 奖惩审批                56       

方案概述

本方案是针对上海康达医疗器械集团股份有限公司（以下简称康达集团）协同办公系统项目的详细实施方案，方案编写是项目实施详细调研阶段中通过用户调查、资料收集，并对相关部门详细用户访谈后整理的系统需求实施方案！

在此对于康达集团各部门项目参与人员的大力支持和合作表示感谢。泛微公司为康达集团建立的协同办公系统实施方案基于泛微协同办公应用平台系统，泛微公司将根据对康达集团的系统建设需求的详细分析，针对各应用需求提出的相应实现方案。

方案目的：

此方案用于详细描述本项目系统功能建设和开发的功能需求，用于系统功能的确认、实现、项目验收！

人员基础设置

人员安全级别规则

具体每一位用户的安全级别将按此规则来设定，安全级别可以作为条件进行后台权限的赋予与设置，也可以作为用户共享信息的设定条件。

账号规则

人员登入帐号为姓名全拼，所有人员初始密码为：1

流程实施方案

商务管理类

销售合同审批（模板一）

流程路径   

流程表单