南高齿客户档案管理应用场景

南高齿客户档案管理应用场景

第一部分：需求背景

南高齿作为制造业的企业，客户管理是一个重要的模块，而“客户”这个名词在系统中是一个宽泛的名称，可以是你的销售对象，其它企业、个人，也可以是你的合作伙伴，你的供应商都可以称为客户，只是他们与企业的合作方式不同罢了。

客户基本信息管理

根据需求，可以新建客户，维护客户基本信息，修改以及删除客户

客户联系记录管理

在客户新建完成后，包括客户的联系人设置、联系记录、拜访记录以及拜访人员等

客户查询

可以查询到系统中的客户，并通过查询到的客户信息进入到客户的基本信息中

客户共享

用户可以将自己的客户共享给指定的人，对自己的客户进行分享

第二部分需求分析

根据以上描述，建立并整合出一套有效的客户管理机制，为企业的客户管理提供有效的手段。

客户信息管理

提供对于客户的唯一ID管理、基本信息管理、以及客户信息分配过程管理，建立企业级的客户资源库及权限控制体系，企业所有的客户档案资料等都通过系统统一管理，并配合严密的客户权限控制体系，使不同的用户有不同的客户的管理权限

客户拜访记录管理

提供透明的客户拜访记录，围绕客户的所有联系记录包括拜访、电话、邮件、短信都内容可统一管理，并可设置客户联系提醒时间

客户查询

客户查询并不仅仅是一个客户查询页面，并且需要通过客户查询才能进入客户卡片的基本信息来进行编辑和修改

销售机会分析和客户相关业务数据管理

销售机会的上报及分析管理；跟客户相关的业务数据如销售业绩、销售费用、报价及合同等的管理

客户共享

客户是需要共享才能查看的，对于新来的员工需要查看客户的话，就可以通过批量共享的功能将客户共享给他

第三部分实现过程及效果展示

创建和维护客户档案资料

创建客户卡片

在新建客户页面，如图1，输入客户名称，注意，这里尽量输入客户名称中的关键字，比如泛微软件网络有限公司，我们直接在客户名称中搜索泛微，这样系统会先根据这个关键字做为条件搜索现有客户是否有叫泛微的，如果有会先列出来，即使你没有权限查看的客户名称也会列出，只是不能查看客户的详细信息，如果有相同的客户，那么我们就不用创建新的客户了，如果没有，系统会自动进入客户的创建页面，如图2所示

图1

图2

客户卡片编辑权限及修改日志

每一个客户卡片，都可设置相应有编辑修改权限，只有有权限有户，才能修改客户卡片信息，如图3所示。对客户卡片的每次修改，系统自动生成修改日志，如图4所示

图3

图4

客户档案的批量操作

客户档案资料可支持批量的导入功能，也可支持批量的共享，如图5所示

图5

客户联系人管理

可创建多个客户联系人，如图6所示；客户联系人卡片信息可根据客户需求自由定义，也可设置哪些是必填项，如图7所示

图6

图7

客户联系记录管理

客户联系记录手动输入

系统支持多个销售人员同时跟进一个客户，系统会自动记录联系人及联系时间。在反馈联系记录时，可附加相关文件及任务等，使联系记录更全面，如图8所示

图8

客户联系提醒

可设置下次联系客户的时间，到期系统自动提醒，如图9所示

图9

销售过程管理

商机管理

商机的建立，如图10所示

图10

客户批量共享

共享

可通过批量共享界面，批量选择需要共享的客户共享给选定的人，如图11所示

图11

第四部分应用价值分析

完整生命周期的管理

支持客户全生命周期的各个环节的工作：客户接触、客户交易、客户维护、客户服务及客户分析。通过建立完整的客户信息，方便对客户的整体情况或细节进行把提取及分析；状态和级别监控对潜在客户进行合理分级，以制订不同的销售策略；意见和建议、服务申请和抱怨将及时地传递给相关人员；各种报告可从不同角度对客户进行分析以支持决策，提供给您一个完整的客户档案管理解决方案

全方位的信息获得

用户再也不必为信息海洋和信息孤岛烦恼。客户的账户一旦在系统中建立，所有的数据和信息都会自动归集到相应的客户账户中去，只要这些信息与客户有关，而无论它们的来源是通过什么组件及入口。并且，系统会根据用户的不同，提供给他们个性化的客户信息：

管理者：客户总体状况、分布、价值所在、成本和利润等一系列分析以支持决策

销售人员：潜在客户的状态、关键细节、联系情况、工作计划、客户订单、交易状况，支持销售跟踪和销售预测

服务人员：客户建议、抱怨、各种问题的解决

双向的信息交互

客户档案管理意味着企业不仅仅局限于单向的对客户信息的管理。更为重要的是让客户参与进来，真正做到以客户为中心。通过与客户的紧密接触，提升服务质量，巩固客户关系，从而获得最大利益

客户：获取企业提供的针对性的产品和相关资料，以及获得问题反馈、个性化服务等一系列功能

员工：在业务过程中随时保持与客户的联系并获得准确信息，以对工作做出调整和分析