世纪万安【项目管理】应用场景分享

世纪万安【项目管理】应用场景分享

第一部分 需求前景

客户是以安评、职评、检测为主营业务，以传统的手工方式对项目进行管理，系统通过OA系统的搭建实现项目的全生命周期管理。

项目管理的业务过程：

需求实现点：

合同签订及项目结项管理，生成合同台账

项目任务安排及审核管理

收入确认、发票、报销管理，生成项目支出台账

第二部分 需求分析

整体设计框架图

业务数据流图

合同管理

通过流程实现合同签订过程

通过建模实现合同信息转为合同台账信息

项目任务安排及审核

通过关联合同台账实现任务安排流程

通过审核流程实现对项目方案及报告的审核

通过流程实现对项目报告的邮寄

财务管理

通过建模搭建项目支持台账

项目结算审核后，完善项目支出台账

收入确认、开票等流程审核后，完善项目支出台账

第三部分 需求实现方案

基于上述的需求分析，整个平台的规划及实现方案如下：

合同管理

通过建模功能搭建合同台账信息

关键点的实现：

台账数据来源于合同签订流程

——通过流程转数据功能实现

合同台账对客服、财务、运营监管开放

——通过模块中的权限设置共享

通过构建驻外分组机构库和驻外分支机构库人员浏览框实现选择

通过建模功能搭建项目支出台账

关键点的实现：

台账数据来源于项目结算审批流程

——通过流程转数据功能实现

设置合同浏览框实现数据的关联

——通过字段联动功能实现

合同签订流程

关键点的实现：

通过建模搭建驻外分支机构库，并建立分支机构库浏览框

根据驻外分支机构自动筛选出该分支机构下的联系人

——通过虚拟表单和浏览框实现

项目结算流程

关键点的实现：

通过合同编号关联合同台账信息，并获取相关信息

——通过建立浏览框和字段联动实现

项目任务安排及审核

项目任务安排流程

关键点的实现：

明细表中中的项目组成员中人员自动汇总到主表项目组成员

——通过SQL对字段进行赋值

报告审核流程

关键点的实现：

实现对审核内容、审核结论的控制，判断项目是否可以继续提交

——通过JS判断审核项是否勾选以及是否允许提交

报告邮寄流程

关键点的实现：

将主表中的邮寄信息汇总到合同台账明细表中的邮寄信息

——通过DML实现主表数据向明细表数据的转换

财务管理

收入确认流程

关键点的实现：

将主表收入信息写入到项目支出台账，并关联台账中的到账金额

——通过DML实现收入确认向项目支出台账的数据转换

——通过DML实现将收入确认明细数据自动求和

发票开具流程

关键点的实现：

将主表开票信息写入到项目支出台账，并关联台账中的开票情况

——通过流程转数据实现开票信息向项目支出台账的数据存储

——通过DML实现将开票明细数据自动求和

第四部分 需求实现注意点

流程表单字段与建模字段保持一致

本场景有大量的流程转数据要求，为了提高配置效率，尽量保证流程表单字段的名称与建模字段一致。

浏览框的配置

流程及建模页面中需要关联合同、项目、发票等信息，关联时需要考虑权限及条件，所以在配置时需要判断是否需要增加查询条件，针对复杂类等条件需要单独通过数据展现集成的功能通过自行编辑SQL语句实现。