致远 A6+ 协同管理软件 V7.0S2 用户操作手册

前言

随着经济社会的发展，人口红利越来越少，人力成本激增，过去Made in China的制造行业存在着巨大的转型升级的压力，如何实现Innovation in China的梦想是很多组织管理者关注的重点，如何激发组织中的每个人进行创新是组织管理不变的话题。

信息技术的发展日新月异，以微信、微博、浏览器、搜索技术、电子商务等为代表的互联网技术正在深刻改变着人们的生活体验；以移动技术、云计算、大数据处理技术、传感技术等信息技术正在改变着社会化组织下的移动体验。

传统的面向组织管理的软件，在经典的“表单+工作流+门户”的技术路线之外，通过融合以移动技术、云计算、大数据处理、致信技术等为代表的新技术，来帮助更多的组织实现更加高效的协同管理，让组织变得越来越智慧，让员工感受到快乐。

致远软件一直专注于协同管理领域，在认真实践和分析了组织行为管理的各种研究成果后，提炼出了解密组织基因的9大行为要素——协同“九宫格”。它从理论上和价值上阐述了以人为中心、以组织行为管理为主线的致远协同管理思想。

于此相应，A6+ 协同管理软件继续坚持以广大的企事业单位、政府、社会团体组织为工作对象，致力于解决通用型的组织协同问题，帮助组织完成制度落地、效率提升，增强执行力。A6+ 继续秉承一贯的易用、适用、好用的原则，提供全新首页风格，为协同用户带来全新感受。同时，提供更健壮与灵活的工作流，如流程汇聚、知会穿透、空节点等，并提供基础表单支持业务审批、提供支撑知识文档中心、提供文化建设的信息发布体系，提升组织业务管理的支持水平、提升团队的效率和效果，从而使组织效率得以提升。

有人的地方，就有组织；有组织的地方，就需要协同。管理软件发展到今天，基于组织全面协作的V5协同管理平台即将开启一个大协同的时代，引领管理软件的下一个篇章。

本手册是针对A6+ 企业版V7.0SP2版本的使用操作说明，期望它能给您的工作带来更高的效率和更高的品质。同时，有任何问题或好的建议，也欢迎您及时提出。

目录           

            致远A6+协同管理软件V7.0SP2                1       

            用户操作手册                1       

            第一章    关于本文档                9       

            1.1    手册结构                9       

            1.2    手册相关                9       

            第二章    客户环境配置                10       

            第三章    快速使用指南                11       

            3.1    处理协同事项                11       

            3.2    新建协同事项                12       

            3.3    查看跟踪事项                13       

            3.4    发出会议通知                13       

            3.5    提交会议回执                14       

            3.6    建立工作计划                15       

            3.7    回复工作计划                16       

            3.8    发布新闻                17       

            3.9    查看新闻                18       

            第四章    首页空间                18       

            4.1    个人空间                18       

            4.2    部门空间                23       

            4.3    单位空间                26       

            4.4    自定义空间                28       

            4.5    快捷                28       

            第五章    标准功能操作指南                30       

            5.1    协同工作                33       

            5.1.1    新建事项                34       

            5.1.2    已发事项                45       

            5.1.3    待发事项                50       

            5.1.4    待办事项                53       

            5.1.5    已办事项                72       

            5.1.6    督办事项                74       

            5.1.7    模板管理                78       

            5.1.8    流程知识中心                78       

            5.2    表单应用                80       

            5.2.1    表单使用步骤                80       

            5.2.2    制作前准备                81       

            5.2.3    表单制作                86       

            5.2.7    表单调用                138       

            5.2.8    流水号管理                140       

            5.2.9    表单查询                141       

            5.2.10    表单统计                143       

            5.2.11    表单栏目配置                145       

            5.3    目标管理                148       

            5.3.1    项目/任务                148       

            5.3.2    工作计划                166       

            5.3.3    日程事件                171       

            5.3.4    时间视图                178       

            5.4    会议管理                178       

            5.4.1    会议安排                179       

            5.4.2    待开会议                182       

            5.4.3    已开会议                182       

            5.4.4    会议资源                184       

            5.5    文档中心                185       

            5.5.1    我的文档                186       

            5.5.2    单位文档                199       

            5.5.3    项目文档                213       

            5.5.4    公文档案                213       

            5.5.5    文档库管理                216       

            5.6    文化建设                220       

            5.6.1    公告                220       

            5.6.2    新闻                228       

            5.6.3    调查                237       

            5.6.4    讨论                252       

            5.6.5    部门文化建设                259       

            5.6.6    享空间                262       

            5.7    报表中心                268       

            5.7.1    报表管理                268       

            5.7.2    报表分析                282       

            5.7.3    后台管理                285       

            5.8    标准Office安装及配置应用                285       

            5.8.1    安装配置环境要求                285       

            5.8.2    安装配置步骤                285       

            5.8.3    标准Office插件功能                286       

            5.9    我的工具                286       

            5.9.1    电子邮件                286       

            5.9.2    综合查询                291       

            5.9.3    通讯录                291       

            5.9.4    便签                295       

            5.9.5    计算器                295       

            5.9.6    万年历                296       

            5.9.7    常用链接                296       

            5.9.8    系统帮助                297       

            5.9.9    关于A6+                297       

            5.10    个人设置                298       

            5.10.1    应用设置                299       

            5.10.2    关联应用设置                302       

            5.10.3    HR管理                306       

            5.10.4    门户设计                309       

            5.10.5    个人设置                315       

            5.11    部门管理                318       

            5.12    全文检索                318       

            5.12.1    安装配置环境要求                318       

            5.12.2    分布式全文检索安装步骤                318       

            5.12.3    分布式全文检索配置                318       

            5.12.4    全文检索部署常见问题                320       

            5.12.5    全文检索功能                321       

            5.13    致信                321       

            5.13.1    安装配置环境要求                321       

            5.13.2    致信插件功能                321       

            5.13.3    致信（PC版）                322       

            5.14    找回密码                338       

            第六章    插件使用指南                341       

            6.1    整体说明                342       

            6.1.1    插件功能说明                342       

            6.1.2    插件安装配置说明                343       

            6.2    高级公文管理                344       

            6.2.1    安装配置环境要求                344       

            6.2.2    公文插件功能                344       

            6.2.3    公文应用                344       

            6.2.4    公文查询                373       

            6.2.5    公文统计                374       

            6.2.6    公文督办                376       

            6.2.7    公文应用设置                378       

            6.3    高级Office套件                378       

            6.3.1    安装配置环境要求                378       

            6.3.2    安装配置步骤                379       

            6.3.3    高级Office插件                379       

            6.3.4    高级Office套件                380       

            6.4    短信集成接口                381       

            6.4.1    “短信王”                381       

            6.4.2    中国移动CMPP3                381       

            6.4.3    短信集成接口功能                382       

            6.5    金笛短信猫                384       

            6.5.1    短信猫程序的安装和配置                384       

            6.5.2    A6服务器相关参数配置                394       

            6.6    身份验证客户端                395       

            6.6.1    制作验证狗                395       

            6.6.2    登录验证配置                396       

            6.7    电子签章单机版                397       

            6.7.1    专业电子签章                397       

            6.7.2    安装配置环境要求                398       

            6.7.3    电子签章插件功能                398       

            6.7.4    HTML签章                401       

            6.7.5    配置信息                402       

            6.8    LDAP/AD                402       

            6.8.1    LDAP客户端安装                402       

            6.8.2    A6配置与LDAP服务器连接                402       

            6.8.3    A6中配置A6账号与LDAP人员账号对应关系                403       

            6.8.4    AD证书与A6+ 相关配置                406       

            6.8.5    目录服务配置                422       

            6.8.6    AD单点登录配置                426       

            6.9    CA                430       

            6.10    高级表单                432       

            6.10.1    表单流程特性                432       

            6.10.2    业务规则校验                447       

            6.10.3    带条件的文本/数字计算                450       

            6.10.4    带条件的操作设置                458       

            6.10.5    表单关联设置                465       

            6.10.6    表单触发                478       

            6.10.7    业务导图制作                480       

            6.10.8    图片枚举                487       

            6.10.9    业务逻辑图                489       

            6.11    HR管理                491       

            6.11.1    安装配置环境要求                491       

            6.11.2    HR管理功能                491       

            6.11.3    组织机构设置                491       

            6.11.4    员工档案管理                492       

            6.11.5    工资奖金管理                503       

            6.11.6    统计分析                504       

            6.11.7    工作时间设置                504       

            6.11.8    信息项设置                505       

            6.12    考勤管理                508       

            6.13    综合办公                509       

            6.13.1    安装配置环境要求                509       

            6.13.2    综合办公插件功能                509       

            6.14    HTTPS安全传输                533       

            6.14.1    注意                533       

            6.14.2    使用配置                534       

            6.14.3    客户端访问                534       

            6.14.4    如何修改HTTPS访问端口                534       

            6.15    视频会议插件                534       

            6.15.1    总体概述                534       

            6.15.2    授权配置                536       

            6.15.3    使用指南                536       

            6.16    电话会议插件                539       

            6.16.1    核心价值                539       

            6.16.2    授权配置                540       

            6.16.3    使用指南                541       

            6.17    书生公文交换集成插件                542       

            6.17.1    公文与书生整合                542       

            6.17.2    书生系统的搭建                542       

            6.17.3    书生与流程展现                545       

            6.18    工作流高级插件                546       

            6.18.1    相关数据                546       

            6.18.2    流程仿真                551       

            6.18.3    环形分支                555       

            6.19    高级门户                557       

            6.19.1    登录前门户                557       

            6.19.2    多门户多空间                562       

            6.19.3    资源库-图标库                566       

            6.19.4    应用磁铁栏目                567       

            6.19.5    样式库                567       

            6.20    大屏                568       

            6.21    报表中心                572       

            6.22    微协同集成                572       

            6.23    U8基础集成插件                573       

            6.23.1    U8基础集成插件概述                573       

            6.23.2    U8基础集成插件集成部署                574       

            6.23.3    U8基础集成插件功能                579       

            第七章    系统管理指南                607       

            7.1    单位管理员                607       

            7.1.1    组织模型管理                608       

            7.1.2    基础功能设置                623       

            7.1.3    高级门户配置平台                631       

            7.1.4    公文管理                651       

            7.1.5    知识管理                660       

            7.1.6    文化建设管理                664       

            7.1.7    其他应用管理                666       

            7.1.8    信息集成配置                668       

            7.1.9    工作流管理平台                672       

            7.1.10    系统日志                684       

            7.1.11    安全管理                685       

            7.1.12    修改登录密码                687       

            7.1.13    系统维护                688       

            7.1.14    系统设置                691       

            第八章    支持与服务                700       

            8.1    如何成为正式用户                700       

            8.2    正式用户有哪些权益                701       

            8.3    服务方式                701       

            8.4    呼叫中心                702       

            8.5    致远服务S1                702       

            8.6    自助服务网站                704       

            8.7    问吧在线服务（http://support.seeyon.com-问吧）                709       

    关于本文档

本手册是A6+ 协同管理软件（以下简称A6+ ）的用户使用手册，主要是为指导用户使用本产品而编写的。

希望本手册能够帮助您在短时间内对A6+ 有一个概括的了解，让您亲身体验到它所带来的方便与快捷。

手册结构

本手册对您如何使用A6+ 进行了详细的介绍，您可以按顺序阅读每一章，或利用目录寻找您需要的信息。

下表是本手册的详细结构：

手册相关

为了内容的清晰和一致性， 本手册中还采用了以下约定和字体：

客户环境配置

本篇章仅仅描述客户端的环境配置，关于服务器的配置请参考《安装维护手册》。

建议客户端硬件配置要求如下表所示：

表：建议客户硬件配置表

客户端软件环境要求如下表所示：

表： 客户端软件环境要求表

说明：

非IE浏览器（包含360极速浏览器）下以下情况不支持：登录页辅助安装程序、表单签章、后台管理员功能。

Office插件：正文格式支持基于Windows操作系统下的IE、FireFox （34.0.5及以上版本 ）浏览器查看并编辑。

快速使用指南

本篇章供最终用户使用，引导您快速使用A6+ ，了解最基础的功能以及操作步骤，具体包括：处理协同事项、新建协同事项、查看跟踪事项、发出会议通知、回执会议、建立工作计划、回复计划、发布新闻、查看新闻等。

若要了解A6+ 全部功能的具体操作方式，请见：第五章 标准功能操作指南、第六章 插件使用指南

处理协同事项

操作说明：处理发送给自己的协同。

操作步骤：

第一步：当屏幕右下角出现【系统消息】提醒框时，表示有新的事项要求进行处理，直接点击协

同事项标题，即可进入处理页面；也可在个人空间的【待办工作】列表中，点击事项标题进入处

理页面；或点击页面左侧【协同工作】中的【待办事项】，点击列表中该事项标题进入处理页面。

第二步：在呈现的文本输入框中填写处理意见。

第三步：需要点赞的时候，点击常用语左边的手势图标【赞】。

第四步：点击【提交】，即完成事项处理。

图 处理协同事项

新建协同事项

操作说明：给其他用户发送带有附件的协同。

操作步骤：

第一步：点击一级菜单【协同工作】，选择【新建事项】，进入新建事项页面，输入标题和正文内容。

第二步：点击【插入】菜单，选择【本地文件】，打开上传文件对话框，选择所要的附件上传。

第三步：点击流程输入框，弹出选人界面，选择事项的相关人员，确定流转方式是并行还是串行。

第四步：点击跟踪，【全部】或者选择【指定人】，【指定人】确定要跟踪的人，【指定人】后加文本框，反显所选人员。

第四步：点击 【发送】菜单，即完成协同事项的发送，流程到达节点会收到系统消息提醒。

图 新建协同事项

查看跟踪事项

操作说明：查看设为【跟踪】的协同事项。如图所示。

操作步骤：

第一步：在个人空间的【跟踪事项】列表中，点击协同事项标题，打开协同查看页面。

第二步：点击【流程】按钮，查看流程处理状态。

第三步：拖动垂直滚动条，查看协同正文下方的已处理人意见。

图   查看跟踪事项

发出会议通知

操作说明：召开会议时，向需要参与会议的人员发送会议通知。

操作步骤：

第一步：点击一级菜单【会议管理】，选择【会议安排】。

第二步：点击【新建会议】按钮，填写会议名称、开始时间、结束时间，选择与会人员、主持人、

记录人、告知。

第三步：在正文处，填写会议内容，点击【发送】按钮，即完成会议通知的发送，各参会人员会

收到系统消息提醒。如图所示：

图 发出会议通知

第四步：如要发送短信通知：需要在【发送短信】的下拉框中选择【是】。如图所示：

图 短信通知

提交会议回执

操作说明：对发给自己的会议通知进行回执，是否参加该会议。

操作步骤：

第一步：在【系统消息】提醒框中，直接点击会议标题，即可进入会议查看页面；也可在个人空

间的【待办工作】栏目列表中，点击会议标题打开会议查看页面；或点击一级菜单【会议管理】，

选择【待开会议】，在待开会议列表，点击要回执的会议标题，打开会议查看页面。（会议中的告知是不被记录在与会人（参加人数)里面的）。如图一所示

图一 会议告知

第二步：点击【回执】按钮，填写回执内容，并【确定】。如图：

图 提交会议回执

建立工作计划

操作说明：建立工作计划，将计划发送给与自己工作相关的人员，如领导、部门同事等。

操作步骤：

第一步：点击一级菜单【目标管理】，选择【工作计划】，点击计划类型下拉按钮，可以选择日计划、周计划、月计划、或任意期计划。

第二步：点击【新建】按钮，填写计划标题、计划内容。

第三步：点击【插入】按钮，选择【本地文件】，可以上传本地文件。

第四步：选择计划的主送人员、抄送人员和告知人员。

第五步：点击【发送】，即完成工作计划的建立。主送人员和抄送人员会收到系统消息提醒。

图 建立工作计划

回复工作计划

操作说明：对发给自己的工作计划进行回复，提出自己的意见等。

操作步骤：

第一步：在【系统消息】提醒框中，直接点击计划标题，即可进入计划查看页面；或点击一级菜单【计划日程】，选择【工作计划】，点击【他人计划】页签，在收到的计划列表中，点击要批示的计划标题，打开计划查看页面。

第二步：点击【处理】按钮，在文本框中，填写回复意见，点击【确定】。只有计划发送范围是主送或抄送的人员可以对计划进行意见回复，告知人员只可查看计划内容，但不可回复。

图 回复计划意见

发布新闻

操作说明：向整个单位发布单位新闻。

操作步骤：

第一步：点击一级菜单【文化建设】，选择【新闻】，进入新闻首页页面。

第二步：在新闻首页右侧单位新闻版块区域，选择一个单位新闻版块，点该版块后面的    按钮（发布人须先经过单位管理员授权）。

第三步：填写标题和正文内容。

第四步：点击【发布】按钮，即完成新闻的直接发布。发布的新闻会在单位空间的【单位最新新

闻】列表中显示。如图所示：

图 发布新闻

查看新闻

操作说明：查看单位新闻。

操作步骤：

在【系统消息】提醒框中，直接点击新闻标题，即可进入新闻查看页面。也可以在单位空间的【单位最新新闻】栏目中，点击新闻标题进入新闻查看页面；或点击新闻版块列表中的新闻标题进入新闻查看页面。如图所示：

图 查看新闻

首页空间

A6+ 协同管理软件首页空间是实现将最新的、最为关注的信息进行集中展现的窗口。根据所处视角不同，首页空间分成了【个人空间】、【部门空间】、【单位空间】和【自定义空间】。它形似企业网站的首页，但不同于网站。首页空间可以灵活控制读者的人群范围，以及发布者的人群范围，信息的发布与管理是直接在系统前台轻松进行，无需专门的网站维护技术。

个人空间

个人空间用于展现与个人工作紧密相关的信息，如待办工作、表单审批、跟踪事项、我的模板、日程事件、我的计划、常用文档、我的学习区、关联人员、关联项目、关联系统等等。用户个人可自行配置，预置的个人空间如图所示：

图 预置个人空间

	注意： 首页空间的栏目与布局通过【个人设置】|【门户设计】|【个人空间设置】下的【pc空间设置】中，选择对应的空间进行修改，可以从pc门户设置界面穿透到pc空间设置界面。
	注意： 首页空间的【待办工作】栏目、一级菜单【协同工作】下的【待办事项】功能区别： 1、首页空间【待办工作】栏目，栏目展现除了待办协同外，还包含了来自发文、收文、签报和其他节点权限的待办工作，可以通过栏目编辑（流程来源-应用或节点权限）选择想要在栏目展现的待办。 2、【待办事项】中的【待办协同】页面可以转发、归档、删除、批处理操作。

操作说明

个人空间的管理

单位管理员对个人空间的管理：单位管理员登录后在【v-portal配置平台】|【pc空间管理】下选择预置个人空间进行此操作，其中，个人类型空间包括个人空间、编外人员空间和自定义个人空间。

对整个单位下所有用户的个人空间栏目布局进行设置，并设定是否允许用户自定义个人空间。

图 单位管理员设定个人空间

设定具体的栏目，可以选择扩展栏目，扩展栏目的配置由单位管理员配置并授权，有权限的用户或者单位才可进行此操作。

图 扩展栏目设置

若单位管理员设定用户可以自定义个人空间，则用户自身可对个人空间的管理，进入【个人设置】|【门户设计】|【个人空间设置】下的【pc空间设置】中，选择预置个人空间进行修改，同样可以设置布局，并进行栏目设置。设置栏目时，可以选择扩展型栏目，但前提是单位管理员设置扩展型栏目时，将栏目授权给该用户。关联系统扩展栏目的配置方式请见第七章：

图 用户设置个人空间

查看个人工作信息：如：待办工作、跟踪事项、日程事件、他人事件、我的模板、常用文档、关联人员、关联项目、关联系统等。其中显示默认最新8条信息，也可以自己定义显示条数。

首页换肤：用户可以修改首页页面中首头部背景图、头部颜色及透明度、头部文字颜色及透明度、导航区颜色及透明度、导航文字颜色及透明度、空间位置文字颜色及透明度、栏目头部底线颜色、栏目头部背景颜色及透明度、栏目头部文字颜色及透明度、栏目内容区背景颜色及透明度、页面背景图、工作区背景色及透明度。

操作步骤：

第一步：点击首页顶部的设置按钮，在下拉菜单中选择首页设置

第二步：选择风格样式——鼠标点击某头风格表示选中

第三部：修改热点——点击更多修改，进入门户样式设置界面