区别于独立的客户管理系统，基于智慧协同的管理理念，华天动力完美诠释了CRM在OA中的历史传承与锐意创新。华天动力协同OA系统的CRM涵盖了从创建客户档案、资源池客户分类、客户/项目状态跟踪、销售管理、合同管理，到销售数据分析统计等CRM完整生命周期的解决方案。 华天动力协同OA系统中的CRM更注重销售人员、外部客户、相关销售流程以及数据的彼此协同共生的关系。这种协同共生的关系不仅体现在销售线索的获取和客户信息的跟踪，更重要的是体现在销售项目跟进的过程中，销售人员与公司内部人员，销售人员与外部客户，甚至是代理商与客户之间的高效协作。OA系统中的CRM，可以让销售人员在多个场景下都可以通过公司的业务流程、内部人员以及相关数据支撑，专注于更好地满足客户的各项需求。 1.创建客户档案与新建查重 销售人员在系统中录入客户信息时，很可能此客户信息已经登记在案。华天动力协同OA系统中的CRM在创建客户档案时，设置了自动查重功能，可以帮助销售人员辨别新建的客户是否已经有其他人在跟进。 2.客户分类管理 华天动力协同OA系统支持根据项目所处不同阶段，客户类型，客户的具体情况，将不同项目及客户分成不同类别，并且支持可以由单个销售跟进或一个项目有一个团队跟进，在此过程中的所有客户/项目类型的变更，销售策略的变更，销售管理人员都可以协同系统中知晓。 3.分权限管理的公共客户池 所有的客户档案都会汇总到公司的客户池里，根据不同的客户归属制度与客户分配规则，销售管理人员可以进行分配，比如公司规定同一个客户的归属保护期是6个月，如果在6个月内此客户没有实质性进展，此客户就会被划拨会公共客户池，销售管理人员可以将其指派给其他销售人员。 4.客户档案完整 如果销售人员离职或调岗，新接手的销售可以通过OA系统里的客户档案，全面了解与该客户相关的所有信息，比如项目进展，客户需求，每次客户沟通的细节记录等等，以便把人事变动引起的工作疏漏风险降到最低。 5.代理商信息库 对于采用渠道销售模式的公司，会有自己的渠道代理商体系，在华天动力OA系统的CRM里，也提供了对代理商体系管理的相关内容，可以记录某一代理商所负责的销售区域，销售合同及回款情况。 6.销售跟进 销售人员可以把每次与客户沟通完的结果与重点问题记录在OA系统里，销售人员和管理人员都可以随时查看客户的历史沟通记录，从而分析项目所处阶段，制定或调整对应的销售策略，提高成单机会。 7.销售合同流转与台帐 华天动力协同OA系统中的CRM，可以完全打破传统组织中部门与部门之间的物理界限，基于华天动力工作流4.0标准的销售合同流转，可以大大提升销售合同审批的工作效率，同时可以将审批过程中的所有意见和建议都全程完整地记录下来，同时在OA系统中会建立销售合同台账。 8.销售费用核算 不论是To C还是To B的产品销售，一个单子的成功销售，一定会有相应的销售费用支出，尤其是To B的项目型销售，在项目推进的过程中会产生诸如差旅、住宿、招待、礼品等相关费用支出，这些销售费用，都可以基于OA系统中CRM与财务系统的协同，同步动态更新相应的数据，项目结算时，都会归属到该项目项下进行成本利润核算。 9.客户数据分析 因为从建立客户档案，到销售跟进谈判，最后到合同签约付款，所有环节的各类型数据都会记录在OA系统中，所以，只要有需要，系统可以对单个客户或是一类客户群体，从所属行业、项目类型、状态、规模，区域分布等各个维度提供全面的数据分析报告，以期对营销策略提供可靠的数据支撑。 综上，不难发现，只要客户档案在OA系统中创建，所有与客户、与销售人员、与项目、与产品、与销售合同相关的静态与动态数据，都可以汇总在OA系统中，而OA系统会根据数据需求方的不同需求类型，为其提供不同类型的数据分析结果。企业管理层可以从中了解项目的所处阶段，客户的总体情况，各条产品线的销售利润情况；人力资源可以从中了解销售人员的业绩完成情况从而对其绩效考核做出客观评估；销售过程产生的相关费用支出会体现在财务报表中；而对于销售人员及销售团队自身，可以对系统中所沉淀的各项数据进行复盘，以增进自己的业务能力。 华天动力作为工作流4.0行业标准的制定者，把工作流、智慧协同和现代管理理念融会于CRM中，从全新角度完美诠释了客户管理在OA系统中的传承与创新。
